水處理競爭大潮中的三足鼎立
宏觀(guān)政策行業(yè)標準齊升級
近年來(lái),國家宏觀(guān)政策和行業(yè)標準的升級倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入,為水處理行業(yè)帶來(lái)了巨大的增長(cháng)空間。
2015年4月國務(wù)院正式發(fā)布水污染防治行動(dòng)計劃(簡(jiǎn)稱(chēng)“水十條”),主要指標:到2020年,長(cháng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi))比例總體達到70%以上,地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以?xún)?,地級及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類(lèi)比例總體高于93%,全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15%左右,近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(Ⅰ、Ⅱ類(lèi))比例達到70%左右。京津冀區域喪失使用功能(劣于V類(lèi))的水體斷面比例下降15個(gè)百分點(diǎn)左右,長(cháng)三角、珠三角區域力爭消除喪失使用功能的水體。“水十條”提出的十大重點(diǎn)行業(yè)中,焦化、氮肥、原料藥制造、制革、農藥等石化相關(guān)行業(yè)榜上有名,未來(lái)這些行業(yè)都需要制訂專(zhuān)項治理方案,實(shí)施清潔化改造。
與此同時(shí),石油煉制、石油化學(xué)工業(yè)、紡織染整、燒堿和聚氯乙烯以及合成氨工業(yè)近期更新標準(具體見(jiàn)表1),并在2015~2018年期間開(kāi)始執行。COD、BOD等主要指標普遍收緊,比如:紡織染整工業(yè)新標準規定間接排放限值,即接管標準為COD 200mg/L。1992年標準中“4.1.3排入設置二級污水處理廠(chǎng)的城鎮下水道的廢水,執行三級標準”相當于新標準的間接排放要求,三級標準限值為COD 500mg/L。標準提高倒逼企業(yè)增加水處理投入,特別是設備投入。
為順應工業(yè)和生活污水處理需求的增長(cháng)趨勢,我國污水處理廠(chǎng)的數量快速增長(cháng)。2010年我國污水處理廠(chǎng)有2496座,2015年增加到3542座,過(guò)去5年污水處理廠(chǎng)數量的復合增長(cháng)率為7.3%。2010年我國污水處理能力為1.2億立方米/日,到2015年污水處理能力增加到1.7億立方米/日,增幅達36.5%。
市場(chǎng)仍處于成長(cháng)期
“十二五”期間,我國污水、廢水排放量逐年下降,2010年污水廢水排放量為792億立方米,2015年污水廢水排放量為693億立方米。其中,工業(yè)污水排放量年均復合增長(cháng)率為-3.6%。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類(lèi)多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點(diǎn)。目前我國工業(yè)廢水治理市場(chǎng)還處于成長(cháng)期,以北控水務(wù)、首創(chuàng )股份、興蓉投資、創(chuàng )業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實(shí)力、豐富的社會(huì )資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大,在全國范圍內積極開(kāi)拓搶占市場(chǎng),業(yè)務(wù)規模已大幅領(lǐng)先于同行業(yè)大多數企業(yè),成為跨國水務(wù)企業(yè)強有力的競爭對手。以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)憑借著(zhù)市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理機制、技術(shù)創(chuàng )新等優(yōu)勢迅速崛起,成為具有良好發(fā)展潛力的行業(yè)新生力量。
最新出爐的全球水處理企業(yè)TOP 40名單中,共有13家中國水務(wù)公司入圍,包括北控水務(wù)(第三位)、首創(chuàng )股份(第五位)、上海實(shí)業(yè)、天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保、桑德國際、中國水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)、康達國際、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務(wù)、國禎環(huán)保等,體現出中國水務(wù)企業(yè)近年來(lái)的發(fā)展速度。
過(guò)去5年,我國水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時(shí),也存在一系列的問(wèn)題:
一方面,我國目前水處理技術(shù)落后,水處理成本高。大多數設備制造商水平落后,雖然設備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤較低,導致運營(yíng)困難,工藝設計水平與國外一流公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè),但是行業(yè)普遍利潤較低,很難負擔高昂的污水治理投入。
另一方面,政策短板待補齊。政策以罰款為主,難以調動(dòng)企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低,守法成本高”的問(wèn)題。此外,從監管方面來(lái)看,偷排現象屢禁不止,環(huán)保意識薄弱,執法力度不足,在線(xiàn)監測系統不普及,平臺不統一。
此外,目前全國絕大部分化工園區污水處理廠(chǎng)未達標。國家要求對園區的污水實(shí)行第三方集中治理,但化工園區目前存在減排空間小,污水規模不足,第三方盈利困難。
新進(jìn)入者加劇競爭
“十三五”期間,工業(yè)污水處理市場(chǎng)規模將迅速增長(cháng),年市場(chǎng)額超過(guò)千億元。隨著(zhù)環(huán)保要求的提高,工業(yè)污水處理工廠(chǎng)升級改造需求增高,年均投資達到200億元。未來(lái),水處理行業(yè)競爭將加劇。國內環(huán)保公司規模不斷擴大,積極搶占市場(chǎng);眾多傳統產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉型水處理行業(yè)。新參與競爭的企業(yè)大至可分為以下三類(lèi)(詳見(jiàn)圖1):
類(lèi)型一 自身產(chǎn)業(yè)鏈延伸
許多工業(yè)型央企本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)需要末端處理,很大一部分環(huán)保業(yè)務(wù)是央企本身業(yè)務(wù)鏈的自然延伸。比如,中國醫藥集團總公司,其主營(yíng)業(yè)務(wù)制藥本身會(huì )產(chǎn)生大量的污水,專(zhuān)業(yè)的制藥污水處理成為其子公司中國醫藥集團聯(lián)合工程有限公司的重要業(yè)務(wù)之一。
類(lèi)型二 原有業(yè)務(wù)橫向擴展
一部分央企開(kāi)展環(huán)保業(yè)務(wù)是利用原有業(yè)務(wù)打開(kāi)的市場(chǎng)進(jìn)行橫向拓展,在熟悉的市場(chǎng)中投放新產(chǎn)品。典型案例是中國能源建設集團有限公司旗下的葛洲壩集團。
類(lèi)型三 看好市場(chǎng)、資金雄厚
由于看好環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的緣故,這類(lèi)企業(yè)本身要么資金充裕需要新的投資點(diǎn),資本密集和政策推動(dòng)的環(huán)保行業(yè)恰好滿(mǎn)足其需求,典型案例是中信成立中信環(huán)境投資集團;也有一些企業(yè)由于行業(yè)整體處于衰退期,急需要新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)來(lái)滿(mǎn)足國資委保值增值的要求,比如傳統的鋼鐵企業(yè)。
不同類(lèi)型的企業(yè),發(fā)展水處理業(yè)務(wù)的側重點(diǎn)將不同。央企為“試水者”,先占市場(chǎng)不在意低毛利。民企為跨界轉型者,原主業(yè)發(fā)展前景不樂(lè )觀(guān)而轉型求存。兩年來(lái)國內經(jīng)濟下行壓力較大,加上一些重大改革的實(shí)施,許多行業(yè)遭遇不景氣階段。一些企業(yè)或為發(fā)展或為生存,紛紛進(jìn)行戰略轉型。鄰近產(chǎn)業(yè)轉型者,產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高轉型有優(yōu)勢,與跨界轉型不同的是,從事環(huán)保相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)也紛紛向環(huán)保業(yè)務(wù)轉型布局。多家園林類(lèi)上市公司就是此類(lèi),其原有園林景觀(guān)業(yè)務(wù)常與生態(tài)治理有關(guān),也具備接單優(yōu)勢。